自驾游车市概念定义:以自驾游购车诉求为主的细分市场
目前,中国细分车市的分类标准已有不少,有按级别划分的、有按品类划分的,也有按价格划分的;
本报告从购车诉求角度划分细分车市,如自驾游主导称自驾游车市,代步主导称代步车市,商务主导称商务车市……本报告聚焦“自驾游车市” ;
目前,场景研究已成为多数车企的核心研究课题,购车诉求与场景研究息息相关,从购车诉求角度重构分类标准,有利于车企更好开展场景研究,并基于此更好优化产品布局与战略调整等。
自驾游市场特征提炼: 2021-2025年中国 自驾游仍会呈现以大城、家庭、短距离、短时间、周边游等为主的特征
由于中国假期少且以小长假为主、区域发展不均衡、家庭观念较重、大城限购限行等特殊国情,使得中国自驾游用户主要来自北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州等经济相对发达的一二线大城市,以家庭用户为主,以亲子游是主要形式,以周边游是主要特色,多数出游距离在50公里以内,一个来回都用不了一箱油,多数出游时间仅有半天,差不多是早出晚归……纯电有点不保险,混动刚刚好;
以大城、家庭、短距离、短时间、周边游等特征为主的中国自驾游市场,自然而然会衍生出有中国特色的自驾游车市。
自驾游购车诉求强势反弹,2022年意愿占比升至33.03%,直逼最核心的上下班,一跃成为中国用户的新核心购车因素
2018-2022年,中国用户的自驾游购车诉求呈现震荡上扬走势,2020年初,新冠疫情突然爆发,自驾游严重受阻,相应购车诉求大幅降低,但随着中国快速取得卓有成效的疫情治理成绩,自驾游购车诉求强势反弹,2022年升至33.03%,与原本最核心的上下班诉求旗鼓相当,期间上下班购车诉求呈现震荡下滑走势;
满足自驾游为主与满足上下班为主的产品特征差异显著,2022-2025年,如广大用户对自驾游与上下班的购车诉求延续此消彼长走势,将对以满足上下班诉求为主的车企传统家用车理念,和由此理念衍生出的产品布局与战略规划等提出严峻挑战。
外部消费环境逐步优化,内部产品供给快速跟进,共同助力中国自驾游的购车诉求强势反弹
2020-2021年,虽然中国社会遭遇了新冠疫情的空前打击,造成了对中国车市的严峻冲击,但自驾游的购车诉求快速强势反弹,这与内外因素的变化密切相关:城镇化率、单身人口数量、高等教育人数、公里建设里程、城市轨道里程、收入水平等方方面面的持续提升,共同优化了自驾游车市的外部消费环境;SUV车型成为车企投放重点、硬派车型快速增加、车企加速布局中高端车市、皮卡加速乘用化等,共同优化了自驾游车市的内部供给条件;
未来几年,基本预判上述内外因,将持续朝着有利于自驾游车市发展的方向演变,广大车企积极布局自驾游车市的战略时机将越来越成熟。
中国自驾游车市整体呈现“年龄越高诉求越强”的特征,未来中年、老年的销量贡献将持续增加,助力自驾游车市发展
易车研究院调研数据显示,按年龄划分,中国自驾游车市整体呈现年龄越大自驾游诉求更强的特征,但有阶段性区别:35岁以下青年用户的自驾游诉求,随着年龄的增加而增加;35-54岁中年用户的自驾游诉求呈现先降后升的走势,35-39岁忙着生孩子、照顾孩子阶段,自驾游诉求降低,过了40岁,孩子也上学了也懂事了,可以周末出去郊游了,自驾游诉求持续提升;过了55岁,自驾游诉求井喷式提升;
2022-2025年,35-54岁中年用户对中国车市的销量将进一步增加,不断夯实主体地位,55岁以上的老年用户的销量贡献也会持续提升,再加中年用户的自驾游诉求逐步提升与老年用户的井喷式提升,基本意味着中国自驾游车市将持续壮大,甚至会爆发式增长。
中国自驾游车市整体呈现“家庭财富越高诉求越强”的特征,未来中产的销量贡献将持续增加,助力自驾游车市发展
易车研究院调研数据显示,中国的家庭年收入越高,用户的自驾游购车诉求更强,2022年,年收入低于15万元的工薪家庭的自驾游购车诉求仅有29.58%,中产与富豪家庭均高于行业水平,分别为36.05%、37.50%;
2021年,中国车市销量仍高度集中于工薪阶层,占比超六成。未来随着共同富裕、建设中产社会等政策加速落地,中产车市、富豪车市将持续壮大,再加中产与富豪具有更高的自驾游诉求,将持续推动自驾游车市发展。
中国自驾游车市整体呈现“城市级别越高诉求越强”的特征,未来大城市的销量贡献将持续增加,助力自驾游车市发展
易车研究院调研数据显示,中国城市级别越高,用户的自驾游购车诉求更强,2022年,二线、新一线、一线三类大城市的自驾游购车诉求均高于行业水平,分别为33.09%、35.98%、39.70%,北上广深一线城市用户具有强烈的自驾游诉求;
2017-2021年,二线、新一线、一线三类大城市,对中国车市的终端销量贡献持续提升,由52.03%升至56.78%,2022-2025年,随着青年用户持续集中于大城市与核心都市圈,二线、新一线、一线三类大城市的终端销量贡献,有望突破60%,再加大城市用户有更强烈的自驾游购车诉求,将持续推动自驾游车市发展。
中国自驾游车市整体呈现“车型功能越多诉求越强”的特征,未来皮卡加速商转乘与MPV加速家用化,更好角逐自驾游车市
由于销量庞大与通过性好,SUV容易被认为更适合自驾游,但易车研究院调研发现,引领品类意向用户自驾游诉求的是MPV,其次是皮卡,2022年两者潜在用户诉求分别为42.86%、42.07%,均高于SUV。对比SUV,MPV空间优势更突出,再加中国式自驾游以大城周边为主,也能较好包容MPV的通过性。对比SUV,皮卡载货功能更突出,能更好运送露营、野炊、烧烤等所需物品,再加皮卡乘用化,同样能提供较好的驾乘感;
虽然,MPV与皮卡的销量都比较低,2021年都低于100万辆,但内部结构演变剧烈,MPV加速家用化、皮卡加速商转乘,2022-2025年,上述两大演变趋势会更显著,助力皮卡与MPV更好角逐自驾游车市。
中国自驾游车市呈现“主流级别越高诉求越强”的特征 ,未来主流高级别的销量贡献将持续增加,更好 角逐自驾游车市
易车研究院调研数据显示,紧凑型、中型、中大型三大主流车市的级别越高,用户的自驾游购车诉求越强,2022年,中大型SUV的自驾游诉求高达50.94%,位居榜首,紧随其后的是中大型MPV、中型SUV、中型MPV等;
2017-2021年,中国车市的销量重心持续上移,紧凑型及以下级别的占比持续下滑,并跌破70%,中大型SUV、中大型MPV、中型SUV、中型MPV等主流高级别细分市场,纷纷迎来新增长期。2022-2025年,中国车市的增换购、消费升级现象将持续显著,中国车市的消费重心将进一步向主流高级别细分车市转移,再加主流高级别细分车市的自驾游诉求更强烈,能更好角逐自驾游车市。
中国自驾游车市呈现“混动车型诉求更强”的特征,未来混动车市的销量贡献将爆发式增长,更好角逐自 驾游车市
易车研究院调研数据显示,油混、插电式、增程三大混合动力意向用户的自驾游诉求较为强烈,分别为37.27%、41.29%、40.48%,清一色高于大盘水平,这与混动车型相对突出的节能性、更广泛的使用场景等密切相关。纯电诉求相对较低,这与续航短、聚焦城市场景等密切相关;
2017-2021年,中国车市的销售主力仍以传统燃油车为主,混合动力车市处于积极培育期。2022-2025年,混动将成为车企的新投放重点,销量极有可能出现爆发式增长,再加混动用户的自驾游诉求更强烈,更好角逐自驾游车市。
有中国特色的自驾游车市,进一步涵养了有中国特色的 自驾游购车 诉求——“四高一混一多”
中国社会的人口结构、家庭收入、消费意识、基础设施等,都处于剧烈演变中,孕育出了有中国特色的自驾游购车诉求——“四高一混”:年龄越高诉求越强、家庭财富越高诉求越强、城市级别越高诉求越强、主流级别越高诉求越强;混动与多功能车型的意向用户的诉求更强;
2022-2025年,“四高一混一多”将成为车企布局自驾游车市的一把标尺。
2022-2025年,中国自驾游车市的发展土壤会更肥沃,易车研究院预判 自驾游购车诉求将达45%,成中国车市“第一诉求”
2022-2025年,中国自驾游车市的发展土壤会更加肥沃:城镇化率会接近70%,出游欲望只会更强烈;滋生