1984年
让我们穿越时空，回到一切开始的那一年。
尽管变形金刚初次亮相是在1984年，但他们的故事却开始在更早的年代，起源于日本一家名叫Takara的玩具公司里。Takara于1980年开始生产Diaclone（戴亚克隆）系列玩具，这一系列早期主要是一些科幻形象的载具和小机器人，两种形态可以相互转换。1982年3月，Diaclone系列引进了新的玩具理念——汽车机器人（Car Robot），将载具形态定义为真实存在的汽车。第一个被设计出来的“汽车机器人”可以变形成当年的超级跑车——兰博基尼Countach LP500S，后来他被命名为汽车人“飞毛腿（Sunstreaker）”。1983年，Takara给他的另一个玩具系列——微星小超人（Microman）引入了新的理念，就这样，微变（Micro Change）系列诞生了。微变系列的微星小超人仅有约3.75英寸高（9.5厘米），与人物比例关系为1：1，变形形态多为微型磁带，Choro-Q小型汽车以及一些手枪等（这一系列的大多数玩具成为动画人物，如变形成P38手枪的威震天，Walkman的声波，迷你甲壳虫和大黄蜂等）。微变系列在日本本土受到了空前的欢迎，Takara公司开始尝试将这一系列玩具推向海外。
Diaclone的“汽车机器人”玩具，后来均成为1984年变形金刚动画的人物
1983年，孩之宝公司的代表参加了东京玩具展，试图寻找一些可以开拓美国玩具市场的契机。在这次展会上，孩之宝的代表极力向高层推荐了这种可以变形成现实汽车和生活用品，非常“酷”的玩具。究竟是谁慧眼识珠地发现了这一玩具界的瑰宝目前仍有争议，一般认为是孩之宝的雇员Henry Orenstein向CEO Stephen Hassenfeld和副总裁R&D George Dunsay汇报的。孩之宝公司随后授权广告代理商Griffin Bacal将这些玩具改造成符合美国玩具市场口味的系列。Griffin Bacal做出了两个具有划时代意义的决定：一、摒弃了日版玩具使用人类驾驶员作为主角的理念，而直接让载具变形成的机器人成为故事主角；二、将玩具分为两个派别，分别命名为“汽车人（Autobots）”和”霸天虎（Decepticons）”，并以两派的代表人物警车和声波的脸型为基础，设计了汽车人和霸天虎的标志。随后，公司的创始人Joe Bacal之子Jay Bacal亲自将这一玩具系列命名为—— “变形金刚（The Transformers）”。1983年11月1日，孩之宝和Takara签订了玩具授权协议书，一个新的时代开始了。
变形金刚漫画第一册封面，漫威公司1984年5月出版
随后，孩之宝公司和Griffin Bacal授权漫威漫画公司（Marvel Comics）赋予这些新玩具完整的故事背景和鲜明的人物个性。由于性格的设定将会影响人物在漫画中的持续表现，漫威经过了近乎严苛的讨论和设计才最终完成。承担这一工作的是漫威的两位编辑，Denny O'Neil和Jim Shooter。Denny O'Neil同时负责为领袖命名，他将那辆红头卡车命名为“擎天柱（Optimus Prime）”。然而，漫威大量的前期工作被孩之宝否决了，Jim Shooter不得不找来Bob Budiansky（鲍勃•布甸斯基）重新设计这些人物的性格和关系。此时距离孩之宝合同的最后期限（感恩节）只剩下不到一个星期，出乎意料地，Bob Budiansky完美地完成了工作，他创造的玩具人物名字和性格在之后的30年都未曾改变（或许，Bob Budiansky才是变形金刚世界的“魔力神球”）。
漫威的变形金刚漫画于1984年5月8日问世，Bob Budiansky成为了最初四册的编辑。这四册漫画描绘了汽车人和霸天虎在经历了旷日持久的战争之后，乘坐的飞船坠毁在地球，经过几百万年的休眠重新复苏，在地球上继续他们新的战争的故事。故事奠定了变形金刚的世界观，为之后的人物登场做好了铺垫。汽车人与霸天虎的世仇，霸天虎对能源的渴求，大黄蜂与地球人的友谊，都源于这四册的故事。同时，这四册漫画也带有明显的漫威风格，蜘蛛侠、神盾局的Nick Fury都在故事中客串了一把。由于漫画受到了超乎预料的欢迎，漫威将结局改为震荡波来到地球，企图炸死所有的汽车人。
变形金刚动画第一季开幕
1984年9月17日是变形金刚历史上值得纪念的日子，这一天变形金刚动画在全美公映。动画由漫威公司和日虹公司（Sunbow，其老板为Griffin Bacal）共同制作，最初三集命名为“超越视觉”（More than Meets the EYE，后来成为变形金刚的宣传语），讲述了与漫威漫画相似的故事：为了争夺能源，霸天虎和汽车人在故乡塞博特恩发动战争，擎天柱率领汽车人前往外层空间寻找新能源，遭到威震天和霸天虎的袭击，双双坠毁在地球，在这个资源丰富的新星球上，两派的战争仍在继续。之后的剧情中不断有新人物加入：机器恐龙，天火，机器昆虫……同时，经典的配音使得角色形象越发鲜活：Peter Cullen 配擎天柱和铁皮，Frank Welker配威震天，Chris Latta 配红蜘蛛，Dan Gilvezan 配大黄蜂，Gregg Berger配钢锁，Catman Crothers 配爵士。前16集动画包括了两部3集连播，分别是《超越视觉》和《灭顶之灾（The Ultimate Doom）》，在《灭顶之灾》中威震天企图将塞博特恩移动到地球的大气层圈，并奴役了汽车人的朋友，地球人斯派克普拉•维特维奇。第一季动画结束于1984年12月15日，最后一集是《双雄大战（Heavy Metal War）》，在这一集中变形金刚史上第一个组合金刚，由挖地虎组成的大力神首次亮相。
孩之宝1984年发售的部分玩具：擎天柱，威震天，爵士，大黄蜂，声波，红蜘蛛，鲁莽，变速箱，闹翻天等
动画的热映造就了变形金刚玩具销售的空前火爆。整个1984年，变形金刚玩具系列发布了25批共28个角色，其中不少成为变形金刚的核心角色，如擎天柱，威震天，大黄蜂，救护车，爵士和声波。尽管很多关节活动受到限制，但飞机、汽车等形态和人型的互变，附加贴纸的细节美化，以及大型玩具多个配件的玩法，都使得变形金刚玩具受到了极大的追捧。
1984年，变形金刚系列面临的最大竞争对手，是TONKA公司得到万代（Bandai）授权的可变机器人，在美国被称为“百变雄狮（Go Bots）”。尽管百变雄狮系列玩具登陆美国市场足足早了5个月，变形金刚还是在零售和批发两方面都后来居上，为孩之宝带来了1.116亿美元的净收入。
1984年是变形金刚诞生的一年，那些个性鲜明的角色，那些在漫画和动画里展开的惊心动魄的故事，都从这一年开始，影响了变形金刚世界的30年。
1985年
前一年营销的成功给了孩之宝极大的信心，变形金刚动画得到了49集的扩展篇，同时基于动画的电影版也在筹备之中。漫画方面，漫威美国公司继续延续了Bob Budiansky的前四册剧情，而漫威英国漫画公司（UK Comic）则开始由Simon Furman（西蒙•福尔曼）创作独立的故事（Simon Furman后来著有《教你画变形金刚》系列，他也是现今IDW系列漫画的主要执笔）。同时，变形金刚的玩具也越来越丰富，不仅Diaclone和微星小超人，在日本或其他国家流行的机器人玩具也被收纳其中。
孩之宝1985年发售的部分玩具：录音机，钢锁，感知器，铁渣，冲锋，挽歌，宇宙飞碟，机器昆虫等
1985年变形金刚公布的第一批上市玩具是“塞博特恩救援队”系列，其中很多人物来源于Diaclone和微星小超人的新品，例如录音机，消防车和刹车等，依然可以变形成日常生活中的物品或者汽车。然而，从机器恐龙和机器昆虫身上尝到甜头，孩之宝开始制作一些可以变形成机器动物的玩具。同时，一些新奇的创意扩展了变形金刚“从载具到机器人”的变形理念，这就是“三变金刚”的问世。最早出现的三变金刚是闪电和大火车，这两位霸天虎人物一个可以变形成战斗机/坦克，一个可以变形成火车头/航天飞机。闪电的玩具来源于Diaclone生产线，而大火车则来源于一个被Diaclone否决的创意，孩之宝将这个创意重新改造并生产。大火车是比较少见的没有从日本直接引进成品的变形金刚玩具。
第一个组合变形金刚玩具——大力神，由六位挖地虎成员组合而成
另一个至今也让变迷们津津乐道的创意就是组合金刚玩具的出现。第一个组合金刚——大力神在1984年的动画里就已出现，但直到1985年孩之宝才发布了该款玩具。大力神同样来自于Diaclone，“工程车辆机器人（Construction Vehicle Robo）”系列，由六个不同的机器人，依靠配件组合成高大的巨型机器人。大力神问世后人气火爆，丝毫不亚于领袖擎天柱和威震天。
1985年变形金刚玩具系列中来源于高德授权（天火，路霸，旋刃，高级机器昆虫）和Toyco授权（震荡波）的玩具
除去绝大部分来源于Takara的Diaclone系列玩具之外，孩之宝也尝试向变形金刚中加入其他玩具厂商的产品，其中最著名的就是高德（Takatoku）玩具。包括高级机器昆虫，路霸，上旋，以及超时空要塞中变形成YF-1 瓦尔基里的机器人（后来被命名为天火），其版权均来源于高德玩具。除此之外，孩之宝还从“玩具盒子（Toy Box）”公司购买了超级变形机器人1号（后来被命名为大力金刚）的版权，并从ToyCo手里买下了外星变形枪（后来被命名为震荡波）的版权。震荡波和大力金刚迅速成为动画的主要人物，而天火，由于超时空要塞的版权在Harmony Gold（金和声）手里，孩之宝不得不改变了他的外形，减少了他在动画中的出场。高级机器昆虫由于人气不足，始终没有进入动画，路霸和上旋则被Simon Furman选入了他创作的漫画，成为汽车人特种部队——雷霆救援队的成员。
变形金刚漫画第5册封面——震荡波来袭，漫威公司1985年出版
1985年的变形金刚漫画在一片萧杀中揭幕，汽车人主力被突然来袭的震荡波击败。与动画中的愚忠形象完全不同，漫画中的震荡波变成了一个精明的阴谋家，他夺取了威震天的权力，统领了霸天虎。残存的汽车人以救护车和地球人巴斯特•维特维奇（动画中斯派克的弟弟）为领导，为了营救擎天柱和其他汽车人，他们与威震天建立起不那么稳固的同盟关系。机器恐龙也同时登场——他们在荒芜之地被救护车修复，进而帮助这位医官对付震荡波和威震天的双重威胁。
1985年的变形金刚漫画中首次出现了领导模块（Transformers Creation Matrix）的概念，描绘为由擎天柱收集的能量体，并将其传给了巴斯特•维特维奇。漫画中还出现了G.B.布莱克洛克（G.B. Blackrock），这个有钱有势的人物或许是唯一有力量对抗变形金刚的地球人，他与汽车人结成联盟。Josie Beller，在震荡波的攻击中瘫痪的女性角色，可以穿着特制的衣甲（exosuit）进行移动和攻击，她把汽车人和霸天虎均当作敌人。在1985年末，一个秘密人类组织Triple-I也出现了，他们受政府委托负责解决包括变形金刚在内的神秘事件。
漫威英国公司出版的变形金刚漫画第21册封面
从1985年开始，漫威英国公司开始制作独立的短篇故事，用以补充美版变形金刚漫画的世界观。第一篇故事定名为《铁人（Man of Iron）》，讲述了一位很早之前就来到地球的变形金刚，在一座中世纪古堡之下沉睡，等待被唤醒的故事。这个故事后来被美漫采纳并重制。Simon Furman和Bob Budiansky一起，为变形金刚增加了许多新的元素，这些情节交代了擎天柱诞生之前的变形金刚的世界，影响了整个故事主线。从1985年开始，漫威英国还在每年的圣诞节为变形金刚制作特别短篇故事。
变形金刚动画第二季开幕
1985年，长达49集的变形金刚动画第二季在电视上播出（最后5集安排在1986年），较第一季风格有了细微的改变。