很久很久以前，有一个遥远的地方，那里山清水秀，宁静美丽，没有硝烟，没有战火，有一个国王娶了一位年轻漂亮、温柔贤惠、心地善良的女子，封为王后。国王和王后生活得十分幸福，可就是没有孩子，一天国王找到了国家里最有名的巫婆，想请巫婆指点迷津，要个孩子。巫婆说：“想要孩子很简单，回家后叫王后吃下这个水蜜桃，不出三日，就可以要孩子了。”说着便从袖子里拿出一个水蜜桃。国王大喜，谢过巫婆后，回到了宫中。王后听国王这么一说，连忙将水蜜桃吃了。第三天，国王请御医来替王后把脉。御医把完脉高兴的对国王说：“恭喜国王，王后有喜了。”
一年后，公主出生了，国王把那位巫婆也请来了，想请巫婆为公主预测一下将来。巫婆说：“公主长大后，才智超群，而且是心地善良，人见人爱、花见花开、美的不得了的公主。身上有着一种特殊的桃花香味。”国王听高兴极了，一连喝了好几杯酒。公主就在巫婆的预测下幸福的生活着。水蜜桃公主今年十七岁，对了，忘记告诉你们了，水蜜桃公主有一个十分美丽的名字叫：蜜菲儿。大家都叫她菲儿公主，国王一家生活得十分幸福。
今天是菲儿公主的十七岁生日，全国的人们都来祝贺，国王特地为菲儿公主订做了一个十七层的蛋糕。都快有好几层楼高了，让全国人民都可以吃上蛋糕，在菲儿公主吹蜡烛前，她许了一个愿望是：……说出来就不灵了。正当菲儿公主准备吹蜡烛时，F国趁机来攻打菲儿公主他们国家——E国。E国的军士们没有丝毫的防备被打得屁滚尿流。F国的国王看见E国的王后很漂亮，于是，将王后带回了自己的国家。国王见此，只好带着菲儿公主藏了起来。敌军走后，国王就出来了。菲儿公主说：“父皇，我愿意去救母后。”国王没有办法只好答应了。菲儿公主带了一位会武功的丫环，带上信鸽和银两上路了。菲儿公主和丫环走到了一个小镇，一个名叫：欢乐镇的地方。他们都走累了，于是来到了一家酒店休息。这家酒店老板的儿子和菲儿公主年龄一样都是十七岁，老板的儿子名叫：普利克。公主与普利克聊的十分投机，公主向普利克讲述了自己的经历，这让普利克十分惊奇，愿意帮助菲儿公主救回母亲，于是普利克和酒店老板商量，酒店老板表示愿意帮助菲儿公主。这时天色已晚菲儿公主就在酒店休息了准备明天再赶路。
第二天一早菲儿公主就起床了，酒店老板和普利克早就在楼下等候多时了。酒店老板说：“菲儿公主，我们帮不了你多少忙，我们只是尽自己的一点的心意，送你们几匹马，好早点到达F国。”菲儿公主谢过普利克他们后就上路了。菲儿公主他们一行人来到了一座森林里，这时天快黑了，菲儿公主她们在森林里找到了一栋小木屋。菲儿公主走上前去敲了敲门，一位老巫婆打开了门，菲儿公主笑了笑走上前去说：“老婆婆我们是路过的，现在天快黑了我能在您家休息一晚上吗？”老巫婆说：“进来吧，可爱的姑娘。”老巫婆一边说着一边在心里想：“正好我需要一位姑娘的鲜血来做实验，把她杀了又可以做实验，还能养我的宠物吃上几天人肉。”可善良的菲儿公主看出了这巫婆的诡计，菲儿公主一边回答着巫婆的问题，一边想着该怎么办。菲儿公主看到丫环蜜儿手中拿的信鸽想出了办法。
这巫婆装出十分欢迎菲儿公主的样子，摆起了酒席，拿出一瓶自制的酒来招待公主，菲儿公主从蜜儿手中拿过信鸽，抚摸着信鸽的羽毛低声说：“信鸽你待会儿就带着我的信回国去吧！告诉父王我们在路上一路顺风，让他老人家不要担心。”巫婆听菲儿公主这么一说，心想：这姑娘原来是公主，那就更不能放过她了。那鬼鬼的心里又想出了一个诡计。公主知道那瓶酒有毒就假装需要酒杯，巫婆当然不知道公主心里打着什么算盘，只好转身去找酒杯。这是公主看见桌上有一瓶一模一样的茶水就将它们做了交换，这一切巫婆当然什么也不知道。等巫婆找到杯子时，菲儿公主早就将这一切布置好了，菲儿公主将巫婆倒了一杯酒，巫婆显然不知道菲儿公主做了手脚说：“姑娘，我老了不能喝酒，我就以这杯水代替吧！”说完就拿起了那杯被菲儿公主换过的酒。一饮而尽，那杯酒才刚下肚，就晕倒了，嘴里吐着白沫。菲儿公主看到巫婆这个样子笑了笑，离开了这栋小屋，回到了自己的国家！
菲儿公主走出卡布奇诺森林后来到了F国，找到了一间客栈住了下来，好打听母后的下落。
第二天清早，客栈门口就挤满了人，公主穿好衣服，走出去想看个究竟。公主看了榜文后才知道是国王的儿子要选妻子，在三天后举行选美大赛，获胜者将会成为王子的妻子。
菲儿公主看到了心想：如果我能在大赛上获胜，那么将可以混进宫去，这样一来找母后不就容易多了！公主想到这儿，变下定决心要参赛。
果真在三天后的大赛上出现了菲儿公主的身影，菲儿公主一进场就把所有人都惊住了，这么完美的人，一定会夺冠。不错王子看上菲儿公主了，菲儿公主凭自己天生丽质，还有仙女们对她的诺言，菲儿公主取得了冠军，进了皇宫。因为从小生在皇宫里所以对皇宫里的礼仪什么东西全都会。这让王子更加对她有好感了。
菲儿公主终于从一个女仆的口中得知因为母后不听从国王的安排，所以被国王关在牢里，菲儿公主见到了母后，跟母后商量该怎样逃出大牢，菲儿公主说，她自有办法。
过了几天，王子提出要和公主结婚，公主假装答应了。却跟王子说：“我需要我的丫环回去告诉我父亲。”王子同意了，回到寝宫里，告诉丫环说：“你快回去，告诉父王我已找到了母后，几日后就可以带母后回家，让父王做好抵御F国的准备。”丫环听后带上行李，挑了一匹快马，马不停蹄的赶往E国。
夜静得出奇，月亮弯弯像镰刀。菲儿公主以王子未婚妻的身份进了大牢，看到了母后，将母后带了出来，说是出去散散步。士兵们不敢拦，菲儿公主带着母后钻狗洞离开了皇宫。
几日后回到了自己的国家。一家人幸福的活着！再说F国的国王和王子，不见了菲儿公主着急的像热锅上的蚂蚁，谁也不知道菲儿公主就是E国的公主。