雪球App,作者: 先进技术研究所,(https://xueqiu.com/8826658950/254694741)
【华泰社服】
今年暑期作为放开后首个大长假,需求料将迎来报复性释放,社服板块复苏斜率边际向上,经营修复程度有望超过五一,再创新高。参考春节、五一、端午,需求强劲复苏利好板块情绪提振,建议积极布局旺季行情。
暑期展望:需求持续旺盛,长线游快速复苏,小众特色游兴起。
航空:预计今年暑运期间,日均保障国内客运航班13600班、运输国内旅客183万人次,较疫情前2019年分别增长11/7%(中国民航)。
铁路:据国铁集团消息,7月1日-8月31日全国铁路预计发送旅客7.6亿人次(vs19年7.35亿),日均发送1200万人次以上(vs19年1186.2万)。
【广发社服】
投资建议:暑期出游旺季已至,酒旅板块迎来需求爆发期,今年为疫情后首个暑期,压制三年的暑期亲子游、研学游、毕业游需求预计将迎来集中释放,参考春节及五一假期,酒旅板块复苏动能强劲、确定性高。此外建议高度关注亚运会带来的客流旺季对酒店板块提振作用。
强烈推荐酒店旅游板块:
1、景区业绩增长弹性大、具有较高确定性,重点推荐:长白山、天目湖、峨眉山A;
2、优质中高端及度假酒店标的君亭酒店/首旅酒店/锦江酒店/华住集团;
3、受益于口岸及离岛免税修复、龙头壁垒深厚的中国中免和传统业态修复、免税打开成长空间的王府井。
【华创交运】
航空领涨,顺周期重大投资机会,敬请重视!我们预计春秋航空在Q3或可实现超越过往的同期最高利润,从而给予市场信心。
核心标的:航空优选春秋,重点关注国航、吉祥。机场优选白云,铁路推荐京沪高铁、关注广深。
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