2024年一季度,全国样本购物中心场日均客流破2万人大关,是近年来客流表现最好的开局。
越来越多的消费者回流商场,但经历了三年疫情,消费偏好发生了较大改变,带动消费场景的变革。而人群消费场景决定着商圈运行的逻辑。
基于此,商场们如何应对?不同类型商圈,客流表现的异同点何在?又是如何捕捉最佳消费客群?
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2024Q1客流图谱
场日均客流“五年最佳”超2万人
2024年一季度,全国样本购物中心场日均客流2.15万人,同比增长22.7%,是2019年以来客流表现最好的一季度,相较2019年增长8.6%。
具体到月份,今年1-3月样本商场日均场客流均维持在高位,其中三月近2.2万人,为一季度画下圆满句号。
中观数据之下,抽丝剥茧可发现,购物中心市场呈现出的一些新变化。
客流更下沉,
中档、大众化mall成功“逆袭”
分城市商业线级看,2024年一季度,客流表现最好的依然是商业高线城市,基于庞大的客流基本盘,这些城市购物中心场日均客流均在2.1万人以上。其中,商业一线城市超2.8万人,远高于其余线级城市。
但从客流增长情况看,下沉市场表现更活跃。2024年一季度,商业三线及以下城市购物中心场日均客流同比增长近25%,而高线城市对应涨幅为19.8%。
相应的,中档、大众化mall较中高档及以上的购物中心客流增长更快。下沉市场客流更活跃,也是受到当下“理性消费”的市场趋势所影响。
疫情后,随着经济压力和生活不确定性的增加,消费者的消费观念及消费行为趋于务实和理性。此观念下,消费者会更加严格地审视需求,减少冲动消费,于充分考察、比较之后,在多种品牌和渠道之间,寻找最适合自己的选项。因此,越来越多的人选择走进品牌性价比更高的购物中心。
追逐“烟火气”,
场景型消费需求依然最旺
分业态类型看,餐饮型购物中心延续去年高位走势,成为今年一季度客流增长最快的商场类型。
国家统计局数据显示,一季度,全国餐饮收入13445亿元,同比增长10.8%。中国烹饪协会表示,一季度餐饮市场实现良好开局,餐饮消费增势较好。
烟火气回归,餐饮是2023年以来线下消费恢复最为迅速的业态。需求带动供给,2023年餐饮净开店率高达9.5%;至2024年一季度,虽开店速度有所放缓,但净开店率仍维持在1.2%。充足的供给下,餐饮型购物中心客流未来仍有一定增长空间。
客流回归理性,
消费不再“扎堆”节假日
按客流类型划分,一季度,购物中心工作日客流涨幅更大,同比增长22%,节假日客流涨幅不及工作日。拉长时间线来看,节假日客流活跃度有所回落。
这说明,消费者出行时间不受限,消费者平日也愿意走进购物中心,客流回归理性,不再“扎堆”客流高峰的节假日时段。
新MALL引流力减弱,
挖掘存量商场很重要
目前,另一个明显的趋势是,增量项目对区域内或商圈客流增长的带动作用有所减弱。市场增量最多的区域,反而是客流增长相对较少的区域。
一方面,客流的培育是需要时间的,新项目还需要一定的时间沉淀才能提升客流粘性,而当下购物中心的培育时间变得更长了;另一方面,购物中心市场步入存量时代,少数项目增量对区域市场的客流带动作用被削弱。
因此,未来重点是挖掘存量购物中心的内生增长动力。
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商圈客流解读
寡占型、垄断型、均衡型商圈,哪类商场吸客力最强?
商圈,按竞争状态可分为均衡竞争型、垄断竞争型及寡占型。2024Q1,商圈内的商场们各出奇招,凭实力“圈客”,反哺商圈升级。
寡占型商圈:
标杆MALL虹吸商圈客流
据赢商大数据分类,商圈竞争度在2以上的商圈,即寡占型商圈,意味着商圈内的竞争程度极高,头部项目吸纳商圈绝大部分客流,新项目难加入竞争。在头部标杆项目的加持下,寡占型商圈通常能成为辐射能级最高、发展最成熟的市级商圈。
在此标准下,北京西红门商圈、杭州湖滨商圈均为典型的寡占型商圈。
北京西红门商圈:荟聚西红门吸虹超八成客流
西红门商圈,位于北京南四环和五环之间,是典型的随城市外扩形成的新兴外围商圈。从城市化发展来看,商圈的演进亦深刻影响城市发展格局,其中商圈内标杆项目——北京荟聚更是将沉寂多年的北京南城彻底激活。
2014年,荟聚和鸿坤广场两大购物中心落位西红门,西红门商圈崛起,并从新兴外围商圈发展成市级成熟商圈。
这其中,荟聚发挥的作用不容忽视。相比同年同月开业的鸿坤广场购物中心,荟聚的商业体量、品牌数量均为前者的数倍,尤其是将宜家家居与购物中心形成组合体,加强聚合效应,消费拉动力强。
庞大的商业体量、多而全的品牌数量,荟聚逐渐成长为北京城南的客流“巨无霸”,虹吸了西红门商圈超八成客流。而餐饮业态占比三成的鸿坤广场购物中心,虽与荟聚形成了互补效应,但客流始终未能走高。
竞争壁垒高筑,很长一段时间西红门商圈无新增购物中心。直至2022年底,北京西红门新光界开业,引进山姆会员店,进一步扩大了整个商圈的客流辐射范围。
另一个有趣的现象是,为山姆而来的客流,似乎又涌进了荟聚,而非新光界。北京荟聚总经理周欣此前接受访问时表示:“山姆会员店开业对整个区域产生了非常大的贡献,也吸引了