“新茶饮第二股”的争夺尘埃落定。北京青年报记者了解到，茶百道开启招股，计划将于4月23日在港交所主板挂牌上市。
据港交所公告，四川百茶百道实业股份有限公司（以下简称“茶百道”）于4月15日到18日开启招股，拟发行1.48亿股股票，发行价为每股17.50港元，并计划将于4月23日正式以“2555”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
2008年第一家茶百道开在了四川成都温江二中附近，历经十余年的发展，据茶百道公告招股章程显示，截至最后实际可行日期，茶百道在中国共有8016家门店，遍布全国31个省市。门店主要布局在新一线城市、二线城市居多，截至2023年度，新一线城市、二线城市门店分别为2098家、1628家，各自占比26.9%、20.9%。
与已经登陆港股的奈雪的茶不同，茶百道主要以加盟店为主。截至2023年底，茶百道加盟店收入达到56.59亿元，占比99.2%，直营店收入为2584万元，占比0.5%。
随着门店的扩张和销售额的提升，茶百道财务表现实现强劲增长，营业收入由2021年的36.44亿元一路增至2023年底的57.04亿元。公司营业收入主要来自向加盟门店销售货品及设备。
根据招股文件股权结构显示，在IPO前，茶百道由恒盛合瑞直接持有约67.68%股权，由王霄锟直接持有约18.02%股权，由刘洧宏直接持有约5.74%股权，以及由同创共进(员工激励平台)直接持有约0.48%股权。王霄锟与刘洧宏为配偶关系。成都锦柏森直接持有恒盛合瑞84.89%股权，而成都锦柏森则由王霄锟及刘洧宏共同全资拥有。其员工激励平台同创共进由王霄锟作为其唯一普通合伙人控制。
以发行价计算，茶百道通过本次发行募集所得款项净额约为24.56亿港元，是今年以来港股集资额最大的IPO。
茶百道表示，本次募集所得资金净额的约 51.0% 将用于提高整体运营能力及强化供应链；约 20.0% 将用于发展数字化能力，以及委聘和培训专业人才；约 12.0% 将用于品牌打造及推广活动；约 5.0% 将用于推广自营咖啡品牌及在中国各地铺设咖啡店网络；约 2.0% 将用于产品开发和创新；以及约 10.0% 将用作营运资金及作一般企业用途。
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