一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司主营业务维持增长趋势,受旅游市场大环境影响,增速有所放缓。全年实现营业收入178,446,913.65元,较上年同期增长9.73%;利润总额12,814,902.53元,剔除计提工布江达县景区管委会资产减值损失的处理影响,当期经营实现的利润总额较去年同期增长了3.49%。
1、旅游景区业务
旅游景区业务收入增长了7.13%,接待人数增长了11.36%。林芝景区业务收入增长与地区市场基本持平,保持了市场占有率。阿里景区投入试运营,取得了初步经营成果。
收入增长未达预期,且毛利率下降了五个百分点,主要影响因素为:
旅游市场大环境调整:经济下行、政策限制,使得旅游市场整体景气度下降。公司所在区域的旅游市场虽然还处在上行区间,但增速下降显著。产品结构变化,人均消费降低。
阿里景区提前投入试运营,业务开展和新设景区的运营准备以及原材料和用工成本的增加导致了成本费用增加。相关机构会计处理,计提资产减值损失等,进一步影响了利润表现。
报告期内,林芝景区稳步推进各项工作:
加强质量管理,雅鲁藏布大峡谷景区于2013年10月获得了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系双证书,成为西藏第一家通过该认证的景区。
推动服务标准化,2013年雅鲁藏布大峡谷景区成为西藏首个也是唯一一个"国家级服务业标准化试点项目"景区。
加强产品研发,丰富产品品类,将景区销售的旅游纪念品从几十个品类,增加到300余个,旅游产品销售收入占比提升了一倍。
《苯日神山旅游区总规修编》、《鲁朗花海牧场旅游区总规修编》于2013年3月评审通过,为这两个景区的重新定位和发展,打下良好基础。
引入OA办公自动化平台,实现全景区线上协同办公。在此基础上,引入K3系统,实现了景区供销存一体化。
加强服务培训,提高顾客满意度。大峡谷旅游区的游客总体满意达88%,巴松错旅游区的游客总体满意达83%。整体满意度比2012年提升约10%。
阿里景区提前试运营:基础设施和部分经营设施投入使用,经营管理团队组建,运营模式初步构建,取得了初步的经营成果。同时加紧设施建设,后续经营设施预计在2014年旺季前投入使用。
2、旅游服务业务
(1)酒店: 截至报告期末,喜马拉雅-林芝大峡谷店已于2013年9月开始试运行,巴松措渡假村、阿里酒店、拉萨酒店装修等项目建设还在继续进行中,预计2014年将全面交付使用。
(2)旅行社:受国际经济形势及相关政策影响,旅行社国际业务等高毛利项目继续萎缩,为此,公司加大支持旗下景区与自有旅行社业务的关联度,提高林芝专线游的市场占有率,并发挥原有的西线接待优势,积极配合阿里神山圣湖景区运营,保证了板块业务收益的基本稳定。
(3)传媒文化业务:广告公司本期业务规模有所回升,一方面公司承揽的奥迪西区广告业务有所增加;同时,公司坚持服务于西藏地区和旅游业务的策略方向,逐步增加林芝地区区域广告业务量,全面承接公司景区的营销推广业务,从活动策划、媒介推广等多角度服务于公司主营业务。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期营业收入水平与去年同期相比小幅提升9.73%,驱动收入变化的主要因素是景区业务收入增长,如阿里神山圣湖项目取得的收益。
(2) 新产品及新服务的影响分析
我公司的新产品及新服务目前主要是基于客户体验的二次消费,如特色农产品及纪念品售卖、漂流、特色餐、新措生态游、自驾旅游、帐篷营地项目等,本报告期努力加强产品研发,将景区销售的旅游纪念品从几十个品类,增加到300余个,旅游产品销售收入占比提升了一倍。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的收入贡献为3,939.62万元,占全部销售总额的22.07%。
1、一汽大众销售有限责任公司2,784.42万元;
2、茶马古道旅行社430.57万元;
3、西域旅行社301.88万元;
4、香客接待中心224.85万元;
5、吉祥旅行社197.90万元。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
■
(2) 主要供应商情况
因公司主业的特性,不具有传统行业供应商的特征,且供应商较分散。
4、 费用
财务费用本年较上年减少43.95%,主要是本年计入财务费用的银行借款利息支出减少所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
■
(2) 情况说明
根据行业特点,没有计入研发支出的相关项目。
6、 现金流
(1)经营活动现金流量
2013年经营活动现金流入为23,695.01万元,较上年同期20,150.13万元相比增加3,544.88万元,增幅为17.59%,主要原因是结算并收回甲供材料款项。2013年经营活动现金流出为16,858.85万元,较上年同期12,044.73万元相比增加4,814.12万元,增幅为39.97%,主要原因是费用支出情况的攀升以及退回部分工程承建商的保证金等。
(2)投资活动现金流量
2013年投资活动现金流出为18,140.69万元,较上年同期31,292.28万元相比减少13,151.59万元,减少幅度为42%,主要原因是本期阿里项目建设投资逐渐完成,以及去年同期存在股权收购(鲁朗景区)等因素。
(3)筹资活动现金流量
2013年筹资活动现金流入为6,270.00万元,较上年同期15,250.00万元相比减少8,980万元,减少幅度为58.89%,2013年没有新增的贷款合同事宜,当期发生额系2012年12月与国家开发银行签订的9,000万元贷款合同隶属于2013年的提款事宜。
2013年筹资活动现金流出为3,954.92万元,较上年同期5,177.78万元相比减少1,222.86万元,减少幅度为23.62%,主要原因系去年同期归还建行西藏分行3,000万元短期借款。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司募投项目--阿里神山圣湖旅游区一期工程原定建设期为3年,即2014年竣工。为迎接2014年的营运高峰,公司加快了项目建设进度,神山圣湖项目在2012年8月已根据协议进行了经营权移交,成立了运营筹备组、全面启动营销策划和运营管理。项目已于2013年开始试运营,取得初步经营成果。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司西环线产品初步形成,募投项目阿里神山圣湖景区提前开始试运营:基础设施和部分经营设施投入使用,经营管理团队组建,运营模式初步构建,取得了初步的经营成果。同时加紧设施建设,后续经营设施预计在2014年旺季前投入使用。
喜马拉雅-林芝大峡谷店已于2013年9月开始试运行,巴松措渡假村、阿里酒店、拉萨酒店装修等项目建设还在继续进行中,预计2014年将全面交付使用。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
本期景区业务收入略有增长,但因经济下行、政策限制导致产品结构变化,新运营景区带来新增成本,使得毛利率有所下降。旅游服务业务旅行社提高林芝专线游的市场占有率,并发挥原有的西线接待优势,积极配合阿里神山圣湖景区运营,保证了板块业务收益的基本稳定。传媒文化业务积极承办区域节庆活动,本期收入有所增加。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
■
货币资金:主要原因系本公司本年将资金继续投入阿里神山圣湖景区、林芝雅鲁藏布江大峡谷景区以及巴松措景区建设酒店等项目所致。
预付款项:主要系预付阿里神山圣湖景区建设项目甲供材料款、工程进度款结算及结转至无形资产的鲁朗景区土地预付款。
存货:主要原因是旅游商品储备等增加所致
其他流动资产:主要原因系本公司拟新设立喜玛拉雅酒店管理公司等,由于在本年尚未履行完成相关程序,投资款暂挂本科目所致。
在建工程:主要是本公司对阿里神山圣湖景区酒店建设项目持续投入以及喜马拉雅饭店修缮及重新装修导致在建工程增加所致。
工程物资:主要原因系本公司为阿里景区建设项目准备的专用材料增加所致。
长期待摊费用:主要是阿里景区活动板房等设施完工所致。
递延所得税资产:系本年形成可抵扣暂时性差异的坏账准备增加所致。
一年内到期的非流动负债:开发银行西藏自治区分行借款年末在一年内到期的金额增加500.00万元所致。
(四) 核心竞争力分析
公司拥有林芝雅鲁藏布大峡谷4A景区独家开发经营权,经营期限40年;拥有阿里神山圣湖景区独家开发经营权50年、巴松措4A景区特许经营权40年、鲁朗五寨景区独家开发经营权40年。拥有丰富而优质的景区资源,保证了公司旅游业务的成长空间和发展的可持续性。
(五) 投资状况分析
1、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
■
本报告期,募投项目已部分完工并提前运营。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
■
本报告期,募投项目已部分完工并提前运营。
2、 主要子公司、参股公司分析
公司主要子公司为西藏巴松措旅游开发有限公司(后简称巴松措)以及西藏国风广告有限公司(后简称国风广告)。巴松措为景区资源类企业,通过收取门票提供环保车、游艇、住宿及高端生态游等方面的服务,该公司注册资本700万元、总资产7547万元、净资产2141万元、报告期净利润116万元。国风广告为广告文化类企业,提供广告媒介或活动策划等方面的服务,该公司注册资本5200万元、总资产1.44亿元、净资产1.21亿元、报告期净利润为182.11万元。
3、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
证券代码: 600749证券简称: 西藏旅游公告编号:2014-010
西藏旅游股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,公司董事会收到了独立董事徐迅、余梅、何思明的书面辞职报告。独立董事徐迅先生因身体不能适应高原气候,影响独立董事履职职能,特提请辞去公司独立董事一职,同时一并辞去公司董事会战略委员会、董事会审计委员会的职务;独立董事余梅女士因工作原因,特提请辞去公司独立董事一职,同时一并辞去公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的职务;独立董事何思明先生因资本市场变动,其任职的单位持有公司股份排名偶尔不符合相关规定,为充分体现独立董事的独立性,特提请辞去公司独立董事一职,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会的职务。公司董事会接受了上述三位的辞职请求。
余梅女士、徐迅先生、何思明先生确认,其三人与本公司董事会并无不同意见,亦无任何其他事项需要知会本公司股东及债权人。公司三位独董的辞任,使得公司独立董事人数少于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《西藏旅游股份有限公司章程》规定之最低人数,根据相关监管规定,在新独立董事就任之前,余梅女士、徐迅先生、何思明先生将继续履行其独立董事职责,同时公司将尽快完成增补工作。本次独立董事的更替不会对公司正常生产经营活动产生影响。
余梅女士、徐迅先生、何思明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,充分发挥了其专业特长,有效提升了公司决策的专业性、科学性以及公司运作的合理性、公平性,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司董事会对余梅女士、徐迅先生、何思明先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
2014年4月23日
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游公告编号:2014- 011号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十次会议于2014年4月10日以电子邮件方式发出会议通知,同时,董事会决议、会议表决单、独立董事就本次会议发表的独立意见等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第十次会议于4月21日以通讯方式召开,并以通讯方式发表意见。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,以通讯方式进行表决。本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《募集资金管理制度》(2013年修订)的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》,该议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。本议案有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票;
二、审议通过公司《2013年财务决算报告》,该议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。本议案有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票;
三、审议通过公司《2013年利润分配预案》,该议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。本议案有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票;
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年末未分配利润为32,490,406.65元,2013年度公司实现净利润8,051,339.33元,其中归属于上市公司股东的净利润为7,807,700.67元;母公司净利润为5,890,751.41元。
鉴于西藏旅游行业当前的发展水平与竞争格局,考虑到报告期内母公司净利润较上年同期有较大幅度减少,且公司景区配套建设项目仍存在后续投入需求。出于公司战略发展考虑,公司董事会建议?2013?年度不进行现金股利分配,也不进行公积金转增资本。该利润分配预案需提交公司?2013年度股东大会审议。
留存的未分配利润将用于公司市场拓展与渠道维护,预计核心业务收入较上年递增20%。
四、审议通过公司《2013年年度报告及报告摘要》,该议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。本议案有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票;
《2013年年度报告及报告摘要》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
五、审议通过公司 2014 年度聘请会计师事务所的议案,该议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。本议案有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票;
经公司董事会审议,公司 2014 年度继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制的审计机构。
六、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案并形成决议。本议案有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票;
见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案,该议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。本议案有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票;
为进一步完善公司利润分配政策,明确现金分红事项,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求,公司拟对《公司章程》分红机制部分条款进行修改,具体修订内容详见公司同日公告《西藏旅游股份有限公司关于修订部分条款的公告》。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。本议案有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票;
为提高公司治理水平,公司董事会同意对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
九、审议通过关于增补王文铎先生为公司独立董事的议案,该议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。本议案有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票;
见公司同日公告《西藏旅游股份有限公司关于独立董事辞职的公告》。
公司董事会根据董事会提名委员会的提名,同意推荐王文铎先生为公司第六届董事会独立董事候选人(相关简历及独立董事提名人