【小麦市场】
【全国主产区已收购新麦超1000万吨】国家粮食和物资储备局6月13日发布数据称,当前全国夏粮进入收购旺季。从各地看,新季小麦产量有所增加,质量普遍好于去年。截至目前,主产区粮食企业累计收购新麦超过1000万吨,同比明显增加。其中,河南超过300万吨,安徽、江苏均在200万吨以上,湖北、山东、河北等地正在陆续上量。
【全国已收获冬小麦面积2.94亿亩】截至6月12日下午5时,全国已收获冬小麦面积2.94亿亩,收获进度86.62%,进度比去年快约8.3个百分点。其中,陕西、江苏麦收进度过九成,山西过八成半,河北近七成。山东省已收小麦5244.8万亩,约占应收小麦面积的86.6%。
【中储粮公布第二批增储库点提振市场信心】本周河北农户售粮积极性较高,上量较大,叠加当前面粉需求疲软,端午节后河北省新麦进厂价格下跌,与基层收购价几乎没有价差,贸易商大多出售给价格更高的储备企业。6月12日以来,中储粮北京、河南、安徽和江苏分公司公布了第二批增储库点,提振市场信心,加之河北面粉企业原粮库存偏低,昨日新麦进厂价格稳中有涨。
【面粉价格周环比下跌】6月13日,河北石家庄特一粉出厂价2960元/吨,京津地区2960元/吨,山西太原2940元/吨,山东济南2940元/吨,河南郑州2920元/吨,江苏徐州2920元/吨,安徽宿州2900元/吨,周环比均下跌100元/吨。当前处于面粉消费传统淡季,需求疲软,近期普通小麦价格震荡下行,面粉经销商备货更加谨慎,带动面粉价格下跌。
【麸皮价格周环比上涨】6月13日,河北石家庄麸皮出厂价1470元/吨,山东济南1520元/吨,河南郑州1530元/吨,江苏徐州1550元/吨,安徽宿州1560元/吨,周环比均上涨70~110元/吨。当前面粉需求疲软,制粉企业开机率稳中有降,麸皮产出数量减少,当前制粉企业利润微薄,挺价麸皮意愿较强。下游养殖利润有所好转,饲料企业麸皮库存偏低,在集中下单的情况下,麸皮价格周环比上涨。
【美国小麦期货价格互有涨跌】6月13日,美国小麦期货价格互有涨跌,因为美国小麦出口销售不振,给小麦市场构成压力;CBOT小麦追随邻池大豆和玉米上涨。CBOT软红冬麦7月期价收高3美分,报收620美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦7月期价收低0.50美分,报收636.75美分/蒲式耳;MGE硬红春麦7月期价收低1.25美分,报收667美分/蒲式耳。
【美国小麦周度出口销售提升】截至6月6日当周,美国2024/25年度(始于6月1日)小麦净出口销售量22.39万吨,显著高于上周;6月1日至6日装船量为26.06万吨;2023/24年度累计出口量1852.97万吨。截至6月6日,美国2024/25年度累计出口销售小麦27.11万吨,同比减少38.4%,没有向中国大陆销售小麦。
【玉米市场】
【昨日玉米收购价格稳中有涨】6月13日,黑龙江地区深加工企业收购价2100~2270元/吨,较前一日持平;吉林地区2270~2380元/吨,均较前一日上涨10元/吨;山东德州、潍坊地区2330~2400元/吨,较前一日上涨10元/吨。
【肉鸡消费淡季走弱或影响玉米需求】据销区饲料企业反映,当前肉禽终端消费走弱,肉鸡价格小幅下跌,养殖利润进入亏损,补栏积极性下降。鸡苗价格下跌后,孵化企业也开始亏损。人们夏季摄食量下降,预计肉类消费下降,企业的补栏积极性低,但养殖利润没有出现严重亏损的情况下,存栏减少的程度或有限。
【美国玉米期货价格上涨】6月13日,CBOT玉米期货7月期价收高4.25美分,报收458.5美分/蒲式耳;9月期价收高6.75美分,报收463.5美分/蒲式耳;12月期价收高7.25美分,报收476美分/蒲式耳。因为市场担心美国中西部的炎热天气影响玉米播种生长。
【美国2023/24年度累计出口销售玉米5232万吨同比增加36.5%】截至6月6日当周,美国2023/24年度(始于9月1日)玉米净销售量105.6万吨,比上周低11%,比四周均值高16%,当周装船量124.9万吨,比上周低16%,比四周均值高1%。截至6月6日,美国2023/24年度累计出口销售玉米5232万吨,同比增加36.5%,其中向中国大陆累计销售玉米281万吨,同比下降62.6%。
【稻米市场】
【销区大米价格保持稳定】6月13日,广东东莞常平市场江苏产优质杂交晚籼米批发均价4400元/吨,湖北产优质晚籼米批发均价4990元/吨,黑龙江产普通粳米批发均价4780元/吨,周环比均持平。浙江杭州市场安徽产优质晚籼米批发价4360元/吨,江苏产粳米批发价4540元/吨,黑龙江产圆粒粳米批发价4900元/吨,长粒粳米批发价6640元/吨,周环比均持平。
【销区大米需求持续疲软】端午假期期间,旅游餐饮及在外就餐较为旺盛,终端大米消费量提高,但以消化销区原有库存为主,影响力度有限。由于今年大米整体消费较往年更显疲软,叠加米企利润持续压缩,为保利润多压价加速出货,因此短期的需求提振并未引发米价波动,假期前后价格维持平稳。未来南方高温多雨天气仍将持续,大米轮入量下降,叠加存储成本上升,多元主体备货意愿不强,销区大米市场缺乏利好因素支撑,预计米价稳中走弱。
【2024/25年度菲律宾大米进口上调至470万吨】美国农业部6月份供需报告显示,2024/25年度菲律宾大米产量预测不变,仍为1270万吨,略高于上年的1250万吨。大米进口预计为470万吨,高于上月预测的420万吨,与上年持平。大米期末库存预计为388万吨,高于上月预测的338万吨,与上年持平。
【2023/24年度印度大米产量预估上调300万吨】美国农业部预计2023/24年度印度大米产量为1.37亿吨,比上月预估高出2%(300万吨),同比增长1%,比5年平均水平高出6%。稻米收获面积预计为4760万公顷,同比略有下降,但比5年平均值高出3%。单产预计为每公顷4.32吨,比上月高3%,同比增长1%。
【油脂油料市场】
【上周国内棕榈油库存小幅下降】自5月底国内棕榈油库存首次回升之后,6月初库存再次下降,主要是因为新增买船尚未到港释放,尽管库存出现波动,但后续整体回升的趋势应维持不变,关注后续棕榈油进口利润及到港情况。据监测,6月7日,沿海地区棕榈油库存40万吨(其中食用棕榈油36万吨),周环比下降2万吨,月环比下降1万吨,同比下降13万吨。其中食用棕榈油库存天津6万吨,江苏13万吨,广东10万吨。
【本周我国进口棕榈油对盘面、现货价格均倒挂】监测显示,6月13日,7-9月船期马来西亚24度棕榈油CNF报价分别为913美元/吨、912美元/吨和913美元/吨,折合华北到港完税成本(关税9%、增值税9%)分别为7910元/吨、7870元/吨和7850元/吨,比大商所棕榈油2409合约期价分别高222元/吨、182元/吨、162元/吨;对比天津地区棕榈油7-9月基差报价,分别高72元/吨、62元/吨和82元/吨。本周国内无新增棕榈油买船。
【6-7月国内棕榈油供给预期增多基差弱势运行】5月份我国近月进口买船增多,后续棕榈油到港将有所增加。据监测,预计6-8月我国棕榈油到港量分别为36万吨、34万吨、40万吨,国内棕榈油供应紧张局面将缓解。国内植物油供应整体宽裕,棕榈油基差将弱势运行。
【昨日美国大豆期货价格收盘上涨】6月13日,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收盘上涨,其中基准合约收高1%,因为气象预报显示美国大豆产区的天气将变得炎热。截至收盘,大豆期价上涨4.25~13美分,其中7月期价收高12.25美分,报收1189.50美分/蒲式耳;8月期价收高11.50美分,报收1178.25美分/蒲式耳;11月期价收高13美分,报收1160.25美分/蒲式耳。
【上周美国大豆出口销售26.3万吨】美国农业部周度出口销售报告显示,截至2024年6月6日当周,美国2023/24年度大豆净销售量为37.7万吨,比上周低高99%,比四周均值高42%。2024/25年度净销售量0.3万吨,一周前为7.4万吨。迄今为止,2023/24年度美国大豆销售总量4378万吨,比去年同期降低14.4%;2024/25年度美国大豆销售总量104万吨。
【上周美国对华销售大豆10.9万吨】美国农业部出口销售报告显示,截至6月6日当周,美国对华(仅指大陆)销售大豆10.9万吨。迄今为止,2023/24年度美国对华累计销售大豆2402万吨,同比减少22.8%。其中,已经出口装船2388万吨,去年同期3103万吨;未装船14万吨,去年同期7万吨。
【Safras&Mercado:巴西2023/24年度大豆销售比例已达64.6%】咨询机构Safras&Mercado公司称,截至6月10日,巴西2023/24年度大豆销售量已经占到预期总产量的64.6%,上年同期为56.7%,五年均值为70.1%。2024/25年度大豆预售进度9.9%,高于一个月前的5.9%,去年同期为8.1%,五年均值为17.6%。
【阿根廷农户大豆销售的步伐放慢】阿根廷农业部数据显示,上周阿根廷农户销售大豆的步伐放慢。截至6月5日,阿根廷农户销售2022万吨2023/24年度大豆,比一周前高出93万吨,去年同期1057万吨。作为对比,之前一周销售112万吨,因为市场对比索汇率贬值的预期增强。
【昨日马来西亚棕榈油期价收盘下跌】6月13日,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期价下跌,未能守住早盘涨幅,主要是受到芝加哥豆油以及国际原油期价下跌拖累。截至收盘,毛棕榈油期价下跌12~29令吉,其中基准2408毛棕榈油合约下跌22令吉或0.56%,报收3941令吉/吨,约合837.1美元/吨。
【印度炼油协会:印度5月植物油进口量创下年度新高】印度炼油协会数据显示,2024年5月份印度植物油进口量为153万吨,环比增长16.0%,同比增长44.6%,这也是2023/24年度(始于11月)迄今最高月度进口量。食用油进口量为150万吨,环比增长14.8%,同比增长42.2%,其中,棕榈油76.3万吨,环比增长11.6%,创下1月以来的最高值;豆油32.4万吨,低于上月的38.6万吨;葵花籽油41万吨,高于上月的23.5万吨,创下两个月来最高。2023年11月到2024年同期减少5.4%。
【印度炼油协会:6月初印度食用油库存241.7万吨】印度炼油协会数据显示,6月1日印度食用油库存总计为241.7万吨,月环比减少4.0%,同比减少17.8%,远低于去年9月1日的历史峰值373.5万吨。其中,港口食用油库存66.8万吨,高于一个月前的60.3万吨,其中包括毛棕榈油16.6万吨(上月22.6万吨),24度精炼棕榈油12万吨(7.9万吨),毛豆油12.4万吨(12.3万吨),毛葵花籽油25.8万吨(17.5万吨)。流通渠道的食用油库存为174.9万吨,高于一个月前的164.2万吨。
【2023/24年度欧盟进口棕榈油316万吨】欧盟委员会数据显示,截至6月9日,
2023/24年度(7月/6月)迄今欧盟进口棕榈油总量316万吨,比去年同期降低19%。其中,从印尼进口111万吨棕榈油,去年同期172万吨;从马来西亚进口77万吨,去年同期79万吨;从危地马拉进口45万吨,去年同期59万吨。
【CPC:7-9月全球出现拉尼娜天气的可能性为65%】美国国家气象局气候预测中心(CPC)称,拉尼娜现象在7-9月出现的可能性为65%,并将持续到2025北半球冬季,在11月至2025年1月期间出现的可能性为85%。