一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年末未分配利润-174,218,501.48元,2017年度实现净利润-81,768,208.77元,其中归属于上市公司股东的净利润-79,173,405.13元;报告期末母公司净利润为-64,611,519.65元。
鉴于报告期内公司亏损,公司2017年度不具备进行现金股利分配或公积金转增股本的条件。2018年4月26日,经公司第六届董事会第六十二次会议决议,公司2017年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
主要业务及经营模式
目前,公司的主要业务包括旅游景区资源的开发与运营、旅游服务、传媒文化三个业务板块。
(1)旅游景区资源的开发与运营
公司开发运营的景区有雅鲁藏布大峡谷景区、苯日神山(尼洋河风光带)景区、巴松措景区、鲁朗花海牧场(鲁朗五寨)景区以及阿里神山圣湖景区等多个景区,其中巴松措景区已于报告期内被国家旅游局评定为国家5A级景区,雅鲁藏布大峡谷景区和鲁朗花海牧场景区正在或拟开展创5A工作。该业务板块涵盖在景区内(含景区与周边主要交通节点、游客集散中心之间的短途专线运输),由公司自有车队、船队提供的旅游汽车客运以及观光船舶客运服务等。
(2)旅游服务
旅游服务业务主要包括酒店接待、旅行社接待服务。公司在自有景区内规划建造了自有品牌酒店——喜玛拉雅酒店系列,已形成一定品牌连锁效应,并在景区内形成竞争优势。公司下属的圣地国际旅行社、神山国际旅行社以及公司参股的西藏印度民间香客接待中心可办理国内外游客的旅游接待业务,是衔接和整合公司旅游资源的重要一环。公司原有的非定线旅游客运业务由圣地汽车公司运营,依据西藏自治区旅游客运车辆体制改革的总体安排,圣地汽车公司运营车辆以及运营权已被收回,实质上处于停止运营状态。目前公司正积极与政府及其指定的旅游客运业务运营商—拉萨交通产业集团就运营车辆及运营权被收回后的补偿问题进行协商。
(3)传媒文化
公司的传媒文化业务均与公司旅游主业密切相关,是传导公司旅游文化价值的重要渠道,且能够为旅游主业提供文化附加值,公司下属西藏圣地文化有限公司负责《西藏人文地理杂志》(深度报道与传播西藏传统文化与自然景观)的经营,西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司则主营西藏文化瑰宝之称的藏戏演出,长期在喜玛拉雅拉萨酒店为国内外游客提供传统藏戏演出服务,演出团队多次获得国内、区内大奖。受限于西藏本地文化市场规模,公司传媒文化板块的业务发展未能取得良好的经济成效,公司未来将尝试加大区外市场推广力度以及推进与区外旅游类、文化类企业的合作,尝试建立合作共赢的发展模式,以藏族特色文化输出和呈现提升和服务公司旅游主业。
在公司现有业务体系中,旅游景区开发与运营为核心业务,是公司主力营收板块。系列酒店的建设与投入,是公司旅游景区开发与运营业务的重要补充,可以大幅提升游客的体验度,符合国内旅游从观光游向休闲游发展的趋势,是公司战略布局的重要板块。国际旅行社、香客中心作为重要的协同服务部门,与《西藏人文地理杂志》、雪巴拉姆藏戏团等文化创意部门一起,配合公司旅游和文化双引擎战略的实施,促进旅游景区主营板块健康、可持续发展。
行业情况
公司属于以景区开发与运营业务为主的旅游服务行业,拥有西藏自治区内多家景区的经营收益权。在西藏自治区十三五发展纲要中,旅游业被确定为带动自治区经济发展和富民兴藏的主导产业,公司业务的发展很大程度上受惠于中央和地方政府旅游产业相关支持政策。同时,相关限制性政策因素也对公司主营业务发展有着不可忽视的影响。
公司作为区内旅游行业的龙头企业,经过多年的开发经营,下属各景区于所在地区均有很强的竞争优势。与区内从事旅游景区开发运营的同行企业相比,公司拥有较高的优质资源占有率,且景区开发、运营经验丰富。但随着区内旅游资源开发层次的不断深入,旅游细分市场运营专业化水平的日益提高,以西藏自治区正在筹建中的西藏文化旅游投资集团为代表的具有一定实力的同行业竞争者也日益增多,行业竞争程度有所增加。与区外同行业相比,公司业务规模仍然偏小,游客接待人数和营业规模与区外同行业上市公司相比仍有较大差距,受季节性因素、高原气候因素及限制性政策因素的影响,公司整体营收相较区外上市公司也面临着特殊瓶颈制约。公司将努力抓住自治区建设重要世界旅游目的地的发展契机,利用自身旅游景区开发运营的专业经验,对现有景区资源进行深度开发经营,形成更为明显的竞争优势,提升盈利水平。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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控股股东情况说明:
截至2017年12月31日,公司控股股东国风集团及其一致行动人前海开源基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划、西藏国风文化发展有限公司合计持有公司股份55,939,073股,占公司总股本的29.58%。
截至本报告披露之日,前海开源基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划所持有的公司股份已全部转让至西藏国风文化发展有限公司。2018年3月,公司已完成2017年开始筹划的非公开发行事项,本次发行完成后,公司新增有限售条件流通股37,827,586股,总股本增至226,965,517股,其中国风集团有限公司及其一致行动人西藏国风文化发展有限公司持股数量不变,持股比例下降至24.65%。
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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实际控制人控制关系图情况说明:
截至本报告披露之日,公司已完成2017年开始筹划的非公开发行事项,本次发行完成后,公司总股本增至226,965,517股,其中国风集团有限公司及其一致行动人持有公司股份数量不变,持股比例下降至24.65%。
报告期末至本报告披露期间,前海开源基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划已分多次将其持有的全部公司股份转让至西藏国风文化发展有限公司(详请参考公司公告:2018-002号、2018-004号、2018-005号),国风集团有限公司一致行动人关系发生变化,总持股量不变。
2018年4月,公司控股股东国风集团股东赵文权、张军分别将其持有的4.1075%、3.4215%的国风集团股权转让给国风集团股东孙陶然。转让完成后,张军、赵文权不再持有国风集团的股权,西藏国风创业投资合伙企业(有限合伙)持有国风集团的股权比例不变,为76%,孙陶然持有国风集团的股权比例增加至24%。此次股权结构变更不会引起公司控股股东和实际控制人的变更,国风集团有限公司及其一致行动人持有公司股份数量未发生变化(详情参考公司公告:2018-025号)。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
报告期内主要经营情况
(一)经营情况分析
报告期内,公司实现营业收入14,163.22万元,较去年同期12,624.85万元增加1,538.37万元,增幅为12.19%。营业收入增长的主要原因为公司加强了营销推广力度,加大了区外市场的推介和宣传,景区优势旅游产品的联合推广、软硬件服务设施的改造升级等均对营收增长有一定贡献。
报告期内,公司销售费用为2,690.72万元,较去年同期3,105.79万元减少415.07万元,降低13.36%,销售费用率为19.00%,较2016年同期的24.60%降低5.60个百分点,公司销售费用主要为营销返利,公司自2016年起将营销返利于次一年结算的方式调整为当年结算,2016年度完成2015年营销返利支付,并于年底结算当年返利费用,2017年度仅结算当年度返利费用,故销售费用有所降低;管理费用为8,243.24万元,较去年同期7,190.66万元增加1,052.59万元,增长14.64%,当期管理费用率为58.20%,较去年同期56.96%增加1.24个百分点;报告期内,公司财务费用为1922.62万元,较去年同期1,611.01万元增加311.61万元,增长19.34%,主要为长期和短期借款利息;报告期内,公司资产减值损失为131.69万元,较去年同期1,667.63万元减少1,535.94万元,主要原因为报告期内公司未出现计提大额资产减值准备和发生大额流动资产、固定资产处置事项。
综上,报告期内公司归属于母公司股东的净利润为-7,917.34万元,较去年同期-9,512.41万元减亏约1,595.07万元,连续两年亏损,公司仍然面临着较为严峻的经营压力。
(二)景区游客接待情况
1、报告期内,公司各景区游客接待人数持续增长。2017年度,除短期的中印洞朗地区边境对峙事件之外,西藏旅游市场环境未出现重大突发性影响因素,公司持续加强对区内外旅行社的返利激励和专线支持,加大了旅游产品、酒店产品的线上销售,同时采取与地方景区管理局联合营销的方式,增进旅游团队和散客对景区的认同。苯日神山景区与雅鲁藏布大峡谷景区船游产品的联动营销,取得较为明显的成效,雅鲁藏布大峡谷景区游客接待人数保持稳定的情况下,苯日神山景区接待人数持续增长。中印洞朗地区边境对峙事件发生之后,阿里神山圣湖景区到访的印度香客入境人数明显受到影响,整体游客接待人数增长幅度较小。
2、区内地接旅行社仍为主要送客渠道。西藏大交通条件与内地省份相比仍不发达,且景区之间距离较远,基于成本和便利性考虑,游客在内地参团或抵达拉萨后参团仍为出游的主要方式。近年来,公司逐渐加强与线上旅行代理商的合作,并在林芝市区开设散客接待中心,以多种形式接待日益增多的背包客和自由行旅客,散客中心推出的景区专线班车也为游客自助出行提供了